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美银美林:高鑫零售升至买入评级 目标价升至9.5港元

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根据美银美林(Bank of America Merrill Lynch)发布的报告,高新零售()在业绩预告的上半年对同店销售和利润进行了积极的战略更新。预计同店销售将推动股价走势并将其评级为“中性”。 “高达”买入。“自今年年初以来,该公司的股价表现落后于(MSCI中国消费品)约22%的同业,但该公司强大的资产支持,加上同店销售改善和阿里巴巴的投资等,可以成为公司2019年的短期催化剂.2021年每股收益提高约2%至5%,目标价格从8.3港元上调至9.5港元。

该行指出,高新的利润率表现也是积极的。在线B2C业务利润率好于预期。在Auchan的整合之后,也看到了协同效应。此外,成本控制严格,在线订单运费将在2020年收取,阿里巴巴已经开放淘,天猫和饥饿等高新入口。今年上半年,公司在线订单比例从去年的8%上升到13%以上。预计今年下半年和2020年将分别增加到15%和20%,

该银行还表示,相信高新正处于线下方向的正确方向,因为网上订单的快速增长可抵消线下销售下滑的影响,并可能迎来该公司同店销售的拐点生长。此外,欧阳在此期间占销售额的15%,但结果受到拖累。然而,经过半年多的整合后,跌幅有所收窄,而在线订单也有所增加。

主编:李双双